Что необходимо знать, чтобы быть впереди конкурентов:

• как быстро внедрить в работу CRM,

Как строиться работа с клиентом в CRM,

Какие есть настройки сделок и мультиворонок,

Как работать с онлайн-счетами,

Как распределять права доступа,

Что такое бизнес-процессы,

Как мобильное приложение повышает вашу эффективность.

Что такое омниканальная CRM?

Существуют разные способы ведения продаж и переговоров с клиентами: по телефону или в мессенджере, в социальной сети или через форму сайта, по электронной почте или при личной встрече. Взаимодействуя, вы накапливаете данные о клиенте, о проведенных встречах, используете какие-то сервисы, в итоге информация хранится разрозненно. Но ко всему этому можно подключить CRM, которая будет автоматически соберёт и сохранит для вас всю полученную информацию.
CRM - это существенная часть , и она тесно взаимосвязана с другими сервисами портала. Благодаря этому, например, при постановке задачи вы можете сразу указать с каким клиентом она связана. Кроме этого вы можете прикрепить к CRM документы или карточки клиентов, настроить бизнес-процессы по обработке входящих или исходящих лидов. Еще есть полная связка с телефонией, что позволяет записывать все телефонные разговоры с клиентами.

Подключение коннекторов и сбор данных

Чтобы CRM стала вашим незаменимым помощником, её необходимо подключить и правильно настроить. С чего начать? Сперва вам нужно выбрать коннекторы – службы, через которые вы будете получать контактные данные ваших потенциальных клиентов. Первый из них – электронная почта.

Подключение электронной почты

Слева в панели меню выберите «CRM», перейдите на пункт «Почта» и на открывшей странице выберите последний таб «Почтовые сервисы»:



Вы увидите список почтовых сервисов, которые можно подключить к вашей CRM.
Выберите тот сервис, в котором расположена почта, через которую вы ведете переписку с клиентами, и на открытой странице:

• введите логин и пароль почтового ящика,

Установите галочку напротив параметра «Связать с CRM»,

Установите галочку напротив параметра «Забрать данные за…»: обратите внимание, что здесь вы сами выбираете период, за который будут собраны данные с вашего почтового ящика. (Прим. Забрать данные за все время вы можете только если у вас подключен верхний тариф, по умолчанию выбрано «за 3 дня»),

Введите перечень адресов, которые нужно исключить из обработки и не требуется вносить в CRM,

Нажмите кнопку «Подключить».

Спустя короткое время (до пяти минут) все полученные из вашего почтового ящика данные загружаются в раздел «Лиды». Помните, что Лид - это еще не карточка клиента, а информация, за которую вы можете «зацепиться» и получить клиента в дальнейшем. Проще говоря, Лид - это холодный контакт, с которым еще предстоит поработать.

Подключение социальных сетей и мессенджеров

Еще один популярный и современный способ общения с потенциальными клиентами: социальные сети и мессенджеры. Это удобно для клиента, но не всегда удобно для вас, так как вся информация хранится разрозненно, и чтобы получить к ней доступ, вам необходимо снова и снова заходить в диалоги с клиентами в соцсетях или мессенджерах. Конечно, вы можете вручную переносить данные в CRM, но это будет бесполезной тратой времени менеджера. Гораздо проще сразу подключить CRM к вашей страничке в соцсети или мессенджеру.
Для этого в разделе «Компания» в меню слева перейдите в подраздел «Открытые линии». На открывшейся странице выберите пункт «Создать новую линию». У вас откроется страница, которую необходимо заполнить и настроить:




Используя тонкую настройку открытой линии, вы можете выставить автоматическое создание лида, назначить ответственных сотрудников, настроить очередность и распределение сообщений между сотрудниками, выбрать необходимые действия при обработке не отвеченных сообщений, настроить рабочее время открытой линии (например, с 8.00 до 17.00) и т.д.
Введите название открытой линии, чтобы в дальнейшем вы могли видеть, откуда к вам пришел клиент. Пролистните страницу в самый низ и выберите необходимый канал связи из имеющихся в списке (онлайн-чат, Telegram, Вконтакте, Facebook, Network 2.0, Viber – список будет постепенно пополняться), например, «Вконтакте»:




Чтобы подключить соцсеть, вам нужно быть авторизованным пользователем. После того как вы нажимаете кнопку «Подключить», у вас высвечивается список групп, где вы являетесь администратором, и появляется возможность выбора: подключить личную страницу или группу (публичную страницу). В открывшемся диалоговом окне разрешите порталу доступ к сообщениям публичной страницы.
Главное достоинство этой интеграции в том, что вы можете мгновенно реагировать на сообщения клиентов, так как получаете их напрямую в бизнес-чат, а ваш клиент видит ответ в соцсети или мессенджере.




Обратите внимание, что в бизнес-чате у вас есть несколько дополнительных функций. Вверху, где указаны данные контакта находятся два индикатора-подсказки: CRM – означает, что этот контакт уже внесен в качестве лида, и иконка соцсети или мессенджера, из которого вы получаете сообщение.
Вы можете:

• пригласить в диалог еще одного собеседника – сотрудника компании, которому будет видна вся предыдущая переписка с клиентом, даже если он присоединился в середине или конце разговора,
• переадресовать текущий разговор другому сотруднику,
• закрепить диалог, чтобы не искать в дальнейшем в списке контактов чата,
• перейти в CRM, чтобы посмотреть данные по клиенту,
• завершить диалог,
• посмотреть историю сообщений.

Также вы можете включить режим скрытого диалога, нажав на иконку внизу диалогового окна чата. В этом режиме вы сможете обсудить вопрос с сотрудником прежде, чем дать ответ клиенту, при этом сам клиент вашу переписку видеть не будет. Кроме того, вы можете отправлять документы и изображения, смайлы и т.д.

Подключение телефона

Для того, чтобы ваш CRM пополнился телефонными номерами потенциальных клиентов, воспользуйтесь сервисом «Телефония». Для этого выберите соответствующий пункт меню слева и перейдите на страницу «Управление номерами», где вы сможете выбрать удобный для вас способ:




Вы можете:

• привязать свой номер – уже имеющийся у вас корпоративный номер,
• арендовать номер у оператора,
• подключить собственную АТС.

Рассмотрим один из самых популярных вариантов – «Арендовать номер». Нажмите на кнопку «Подключить» в соответствующем окошке. У вас появится возможность выбора номера для страны, и если вы находитесь в России, то и для каждого города. После появления номера, рядом с ним у вас будет кнопка «Настроить номер», где вы сможете:

• обработать добавочный номер,
• проверить номер по базе CRM (если номер найден, автоматически создать лид),
• настроить очередь,
• настроить обработку не отвеченного звонка,
• включить запись всех звонков,
• включить оценку качества обслуживания,
• настроить рабочее время номера,
• мелодии звонков.

Все ваши звонки будут автоматически записаны и сами записи прикреплены к лиду, в дальнейшем вы сможете их прослушать, перейдя в соответствующее меню.

Подключение формы на сайт

Один из обязательных элементов сайта – форма обратной связи или контакта с компанией. Ее также можно подключить к CRM и даже создать прямо на портале. Перейдите в раздел «CRM» и выберите «СRM-формы». На появившейся странице выберите «Создать формы».
Все поля, которые вы заполняете в этой форме уже интегрированы в CRM, то есть в дальнейшем вы увидите их уже в карточке клиента, лиде и т.д.
Заполните поле заголовков: первый – это ваш внутренний, второй – тот, который увидит ваш потенциальный клиент. Необходимые поля выберите в меню сбоку: имя и фамилия, телефон, и-мейл и т.д.
Так же вы можете настроить:

• цвет сообщения,
• надпись на кнопке,
• назначить ответственного сотрудника, который будет обрабатывать эти данные,
• что делать с этими данным (создавать лид, клиента, сделку, предложение, счет),
• обязательные поля для заполнения,
• фон и тип формы,
• лицензионное соглашение или правила (например, согласие на обработку личных данных),
• действия после заполнения формы: при успешном заполнении формы (например, сказать «спасибо»), перенаправить на предыдущую страницу, при неудачном заполнении формы (указать, что делать).

После сохранения формы необходимо сделать ее активной – на странице создания формы включить мишкер. Когда форму заполняет клиент, создается лид или вносится клиент, ответственный сотрудник получает об этом уведомление.
Также при создании формы вы получаете не только ссылку на ее веб-версию, которую можете предоставить своему клиенту, но и внизу в разделе «Ссылки и коды» - код для вставки формы на ваш существующий сайт. Достаточно скопировать скрипт и вставить его в код вашего сайта.

Подключение 1C

Вы также имеете возможность перенести своих клиентов из 1С. Для этого выберите в меню слева пункт «1С-Битрикс24» и следуйте подсказкам мастера подключения, который появятся на открывшейся странице. От вас потребуется:

• скачать и установить модуль «1С + Битрикс24»,
• связать 1С с как показано на изображении мастера,
• ввести указанный ключ,
• заполнить два поля.

Важно!
Это односторонний коннектор: данные переносятся только из 1С в , все, что вы будете заполнять в дальнейшем в обратную сторону, то есть в 1С, автоматически вноситься не будет. Существует отдельная интеграция 1С и , которая работает в обе стороны. Эта функция доступна на верхних тарифах.
Это самые распространенные коннекторы, список которых постепенно будет расширяться и дополняться. Вы также можете вручную заполнять действия, которые были совершены в различных сервисах, например, указать встречу: дату, время и результат. В дальнейшем вы сможете просмотреть эту информацию в карточке клиента и лиде, если он был создан.

Работа с контактами в CRM

После настройки коннекторов ваша CRM постепенно наполнится контактами, которые в зависимости от заданных настроек могут быть лидами, контактами, компаниями, сделками, предложениями или счетами. В дальнейшем, заходя в соответствующий раздел вы сможете настроить карточку контакта. Карточки в CRM полностью настраиваемые, то есть вы сами выбираете поля, которые вам необходимы и задаёте им названия. Для этого зайдите в редактирование контакта и нажмите на кнопку «Добавить поле» в самом низу страницы.
CRM позволяет конвертировать лид в контакт (для работы с физическими лицами) или компанию (для работы с юридическими лицами), сделку, предложения и счета. Чтобы это сделать откройте лид и в правом углу нажмите на стрелочку у пункта «Создать на основании». В выпавшем меню выберите необходимое действие.




После этого в соответствующих вкладках CRM появится карточка клиента или компании (в зависимости от выбранного вами действия). После чего вы можете редактировать карточку, добавить на контакт или компанию сделку или предложение, выставить счет.
При проведении сделки вы можете устанавливать её статус, который укажет на какой стадии она находится. Стадии сделки вы выбираете самостоятельно в настройках. Для этого в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить направление», выберите необходимую сделку, перейдите в «Еще», «Справочники» и выберите те шаги и статусы сделок. В дальнейшем, когда вы будете создавать сделку, в меню сверху у вас уже будет название сделки и вы, нажав на плюсик, создадите именно ту сделку, которая требуется.

Просмотр статистики

Удобный способ анализа ваших сделок - мультиворонки. Чтобы наглядно увидеть на какой стадии находятся сделки, перейдите во вкладку «Отчеты».




Воспользуйтесь фильтрами и установите период, за который хотите просмотреть статистику. Отчеты в форме мультиворонок можно просматривать по всем разделам CRM (лиды, контакты, компании, предложения, сделки, счета).

Выставление счетов в CRM

Когда вы обработали лид, конвертировали его в контакт или компанию и провели соответствующую работу, вы доходите до сделки или предложения. Логичное завершение сделки или реализации предложения - продажа, один из этапов которой - выставление счета. Для выставления счетов своим клиентам и компаниям вам необходимо выполнить базовые настройки: заполнить реквизиты.
Нажмите кнопку «Еще» и выберите «Настройки» и «Способы оплаты». На появившейся странице внесите все необходимые данные (если у вас разные счета для юридических и физических лиц, вы можете настроить два разных способа оплаты).
На появившейся странице вы заполняете банковские реквизиты, добавляете логотип, факсимиле и скан печати и сохраняете. После того как ваш шаблон сохранен, и все данные внесены верно, перейдите во вкладку счета.

Перейдите в список счетов и нажмите на кнопку «Выставить счет».
На открывшейся странице заполните поля:

• тему (за что оплата),
• статус,
• плательщика (компанию или контакт из списка),
• способ оплаты (например, банковский перевод),
• выбрать товар из каталога.

И обязательно сохраните свой счет.
Готовый счет вы можете поставить на печать, сохранить в PDF, отправить по e-mail.
Вы также можете получить ссылку на сформированный счет и предоставить ее своему клиенту. Главное удобство заключается в том, что такой онлайн-счет клиент может не только самостоятельно сохранить себе и распечатать, но и оплатить через подключенный вами платежный сервис.
Подключить и настроить платежный сервис для оплаты онлайн-счетов можно в настройках CRM – «Способы оплаты». Там же, где вы вносили банковские реквизиты для оплаты (для банковского перевода), вы можете выбрать «Яндекс.Деньги» и «PayPal». На открывшейся странице самостоятельно заполните все поля: информацию вы можете получить от платежных систем.
Вы также можете привязать выставление счета к CRM-форме. Зайдите в создание CRM-формы и к полям контактов (имя, фамилия, номер телефона, и-мейл), добавьте поля из категории «Счет». После заполнения такой формы клиент сразу получит счет для оплаты через выбранную платежную систему.

Распределение прав доступа к разным элементам CRM

Когда менеджеры компании выполняют разные функции и имеют разные обязанности, важно распределить между ними права доступа. Зайдите в настройки CRM, выберите пункт «Права», «Права доступа». На открывшейся странице вы сможете настроить права для каждого менеджера в соответствии с его ролью: менеджер, начальник отдела, директор, генеральный директор. Вы также можете сами добавить роль.
Выбрав роль, например, «Менеджер» вы сможете в специально разработанном интерфейсе гибко и тонко настроить права доступа для каждого менеджера, который работает с лидами, сделками, компаниями, предложениями, контактами.




Выбирая значение для сущностей CRM, вы можете позволить менеджеру видеть свои и чужие сделки, добавлять, изменять, удалять, экспортировать и импортировать сущности – как свои, так и других менеджеров. Благодаря многообразию пунктов настройки вы можете объединять менеджеров, например, если у вас в паре работают несколько сотрудников. Вы также можете запретить доступ к некоторым функциям.

Автоматизация CRM

Одно из главных преимуществ CRM в том, что её работу можно автоматизировать. Например, настроить автоматическое создание задач при появлении лида или настроить распределение сделок между вашими менеджерами (например, до определенной суммы клиентов обслуживает один сотрудника, а свыше – уже другой). Для этого зайдите в настройки CRM, выберите пункт «Автоматизация» – «Бизнес-процессы». Вы можете настроить бизнес-процессы для лидов, контактов, компании и сделки. В конструкторе вы создаете шаблон бизнес-процесса, по которому при появлении нового лида, вашему сотруднику автоматически ставится задача,
Внимание!
Бизнес-процессы доступны только на верхних тарифах облачного .

Мобильное приложение

Как правило, не все сотрудники имеют возможность постоянно находиться около компьютера в течении рабочего дня: выезды на место, встречи с клиентом и т.д. Всегда оставаться на связи, общаться с клиентами и полноценно управлять CRM поможет мобильное приложение .
Мобильная версия позволяет выполнять в CRM те же действия, что и полная версия для ПК: создавать и обрабатывать лиды, проводить сделки, выставлять счета, смотреть статистику и анализировать работу сотрудников.

Таким образом, CRM-система станет вашим надежным помощником в ведении бизнеса. В ней будет собрано и удобно структурировано все: история переписки с клиентом, важная информация (контактная, примечания по переговорам и т.д.), статусы сделок, записи разговоров. Вы сможете выставлять ему счета и следить за их оплатой, проанализировать сделки за выбранный период и распределить роли между менеджерами и даже автоматизировать работу благодаря бизнес-процессам. А постоянно следить за работой команды вам поможет мобильное приложение. значительно экономит ваше время, объединяет в большую базу заказчиков и контрагентов, позволяет оперативно реагировать на обращения клиентов и анализировать всей компании.

Концепция CRM (Customer Relationship Management) означает, что разрозненные инструменты ведения бизнеса объединяются в отлаженную систему. Вместо табличек Excel, мессенджеров, множества документов и беготни по кабинетам остается один-единственный сервис. В него входят программы для сбора данных о клиентах, управления сделками, контроля за менеджерами, аналитики и прогнозирования. Он упрощает рутину, ускоряет принятие правильных решений и исключает ошибки.

• Преимущества использования таких систем:

  • Единая база заказчиков и контрагентов, в которой хранятся все собранные данные.
  • Прозрачность и контроль работы отдела продаж. Сразу понятно, кто за какие задачи отвечает и на каких этапах сделки.
  • Учет и анализ статистики движения заказов. Можно быстро определить, по чьей вине сорвался заказ, проанализировать причины и сделать выводы.
  • Опираясь на статистику и анализ, можно прогнозировать выручку и планировать развитие предприятия.






• Автоматизация и контроль отдела сбыта

  «Битрикс24» включает базу лидов, контактов и компаний. Связанные с ними сделки и задачи обрабатываются стандартизованными процедурами в виде полуавтоматических бизнес-процессов. С их помощью можно организовать письма, звонки, выставление счетов, добавление товаров и назначение ответственных.

  Начальник отдела в любой момент видит динамику и результаты работы подчиненных. По каждой операции можно узнать затраченное на нее время и отследить проблемные этапы, настроить «воронку продаж».

  Каждому менеджеру CRM рассчитывает показатели эффективности и составляет по ним сводный рейтинг

  
  

• Интеграция с бухгалтерией

  «Битрикс24» и «1С-Предприятие» обмениваются данными в автоматическом режиме. Сотрудники отдела продаж работают только по актуальным ценам, складским остаткам и проплатам. Возможность выписать отсутствующий в наличии товар или продать позицию по старым ценам исключена в принципе.

  
  

• Мобильность

  Руководитель не может терять время впустую. Он использует любое ожидание для контроля и распоряжений, если на телефоне установлена мобильная версия CRM. Получит отчет, назначит ответственного, распорядится выставить счет клиенту прямо из пробки или очереди в налоговой.

  Наше мобильное приложение позволяет оперативно получать сведения по новым лидам и сделкам, и полноценно управлять каталогом товаров, клиентской базой, задачами и планами.

  
  
  

• Аналитика и прогнозы

  Собранные сведения не только упрощают текущую работу с покупателями. Анализ по различным показателям дает основания для коррекции и прогнозирования планов сбыта.

  «Битрикс24» включает 8 отчетов в различных разрезах, в том числе по «воронке продаж», суммам договоров, оплатам, забытым и текущим сделкам. С помощью визуального конструктора можно создавать собственные комплексные отчеты.

  
  

• Безопасность

  Информационные системы частных предприятий полны коммерческих тайн. Контакты клиентов и детали договоров должны быть строго конфиденциальны. «Битрикс24» ограничивает доступ в соответствии с ролями пользователей (подчиненный, начальник отдела, директор, администратор и т. д.), а также по группам, департаментам, отделам и конкретным сотрудникам.

  
  

• Виды CRM

  «Битрикс24» универсальна. Она включает функционал 4/5 известных систем управления взаимоотношениями с клиентами CRM.
  • Автоматизирует операционные процессы маркетинга и продаж, как SFA-системы;
  • Поддерживает сервисное обслуживание покупателей, как Service Desk;
  • Обеспечивает единое взаимодействие с обращениями абонентов, поступающими по различным каналам (голосовая телефония, сайт, электронная почта), как Contact-center;
  • Накапливает данные транзакций, хранит их и систематизирует, а также обеспечивает интеллектуальную обработку показателей, как аналитические системы управления.

  
  

«Битрикс24.CRM» не требует вложений!

Функционал «Битрикс24» обеспечивает все, что необходимо для организации деятельности компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между многочисленными сервисами. Не требуется дополнительного ПО. Не нужно долгого мучительного внедрения. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера.

Бесплатно и неограниченно!

Битрикс24 (Bitrix24) - это больше, чем CRM-система, Битрикс24 - это программно-аппаратный комплекс, который служит для создания объединенного рабочего пространства компании, в котором сотрудники общаются; делятся своими мыслями; составляют, обмениваются и утверждают документы; ставят друг другу задачи; ведут сделки; обрабатывают поступающие от клиентов обращения с сайта компании и электронные письма; создают и знакомятся с рабочими инструкциями; устраивают планерки; общаются по текстовому, голосовому и видео-чату; делают отчеты руководителю о проделанной работе; принимают звонки и делают их клиентам; составляют планы и назначают встречи; соревнуются в активности внутри портала; работают в рамках автоматизированных алгоритмов, заложенных при внедрении системы и многое другое.

Давайте более подробно рассмотрим каждый из инструментов CRM-системы Битрикс24.

Контакты и компании в Битрикс24 crm

В рамках сущностей Контакты и Компании CRM-системы Битрикс24 осуществляется хранение и редактирование контактных данных Ваших клиентов.

Сущность Контакты служит для хранения сведений о физических лицах. Если компания реализует продукцию конечным потребителям, то данная сущность будет отображать клиентов компании. Если компания работает по системе B2B, то сущность Контакты будет содержать данные о контактных лицах компаний.

Сущность Компании содержит контактные данные клиентов юридических лиц. Обе эти сущности очень похожи по внешнему оформлению. В них располагаются поля с данными (телефоны, адреса, типы, эл. почта, ответственный и др.) Если Вам не хватает какого-то собственного значения, то Вы всегда сможете его добавить и использовать для чтения, в бизнес-процессах и других сущностях.

На данном рисунке изображен список компаний. В нем отображаются стандартные поля. Если Вам необходимо, то список можно настроить под свою специфику, сделав нужные поля видимыми.

Встроенная система фильтров поможет отобрать компании по любым полям и условиям.

Заказать консультацию

В Bitrix24 встроена корпоративная социальная сеть, где сотрудники могут обсуждать рабочие вопросы, голосовать, обмениваться мнением и сообщать важные новости по компании. При использовании данного инструмента более не возникает вопроса как убедится в том, что все сотрудники ознакомлены с приказом или распоряжением руководителя. Система автоматически определяет всех кто открывал такой документ.

Используя функционал соц. сети в Bitrix24, Вы более не тратите драгоценное время на переходы из отдела в отдел, чтобы собрать нужную информацию или согласовать свои дальнейшие действия.

Передавайте файлы, прикрепляйте картинки, видео к обсуждению. Отслеживайте интересующую Вас тему для того, чтобы не упустить важную информацию или ценное мнение Ваших коллег.

Лиды в Bitrix24

Лид (lead, целевой лид) - потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию. В CRM-системе Битрикс24 существует сущность Лид. Её можно применять для разных целей.

В Лиды можно собирать обращения на сайт компании для дальнейшей обработки менеджерами. Лид может создаваться после пропущенного звонка клиента в компанию, так же Лид можно генерировать из входящей почты на ящик, который зарегистрирован в системе.

В системе Лидов можно решать разные вопросы, начиная от закупочной деятельности до техподдержки Вашей продукции. Сущность Лид имеет поле статус, которое является индикатором выполнения работы и четко информирует стадию, на которой находится каждое обращение в компанию. В Лиде содержатся поля с товарным наполнением, контактными данными потенциального клиента и при желании можно сконвертировать данные из Лида в Сделку или просто занести контактные данные в сущности Компания и Контакты.

Лид, впрочем как и другие сущности, имеет ответственного за его выполнение сотрудника. В рамках Лида можно создавать события и высылать Предложения.

Заказать консультацию

Предложения

В CRM-системе Bitrix24 сущность Предложение служит как промежуточное звено между Лидом (обращением в компанию) и Сделкой (проведением мероприятий тесно связанных со взаиморасчетами). Не во всех компаниях пользуются функционалом предложений, зачастую, за Лидом идет следом сразу сделка. Если в Вашей компании требуется длительное согласование цены продукта или необходимо расписывать характеристики товара и его конкурентные преимущества, то Вам будет трудно обойтись без данного функционала.

Также как и другие сущности Битрикс24 Предложения имеют статус, по которому легко определить состояние, в котором находится тот или иной документ. Это очень сильно помогает отслеживать скорость работы как сотрудников компании, так и клиентов. В рамках предложения тоже можно создавать собственные поля для для отражения какой-либо служебной информации. Из Предложения, в отличие от Лида, можно выставить счет Вашему клиенту на оплату. Сформированный документ можно сразу отправить на почту Вашему клиенту из сервиса Битрикс24.

Сущность Сделки в CRM-системе Bitrix24 имеет одно из главнейших значений, т.к. в ней происходит обмен информацией, и отображаются все данные по текущим рабочим процессам, связанным с финансовыми вопросами.

Сделки имеют стандартные поля, в которые можно занести необходимые данные, привязать справочники существующих контактов и компаний. С помощью связей внутри системы Битрикс24 можно привязать к сделкам другие сущности (Лид, Предложение, Счет). Это позволяет подробно изучить ход сделки от момента обращения до момента окончания сделки.

В рамках сущности Сделка можно выстраивать разные бизнес-процессы компании. Если взять за основу тип сделки, то возможно организовать не только продажу товаров, оказание услуг, но и закупку товаров и потребление услуг сторонних организаций. Использовав систему фильтров Вы всегда сможете отделить нужные Вам сделки от общей массы. Контролировать выполнение сделок Вам помогут задачи и события в календаре.

Заказать консультацию

Битрикс24 Счета

Сущность Счет является классической в любой CRM-системе в этом случае Bitrix24 не исключение. В рамках данного функционала можно оформить документ и распечатать его для предъявления клиенту. После оформления можно сразу его отправить по электронной почте. Если Вы заранее внесли в систему факсимиле подписей отвественных лиц и печать организации, то документ будет создаваться уже подписанным.

Счет также как и другие сущности имеет статус, который отображает его текущее состояние. Если у Вас имеется 1С Управление торговлей или 1С Бухгалтерия, то на платных тарифах Битрикс24 Вы сможете настроить обмен информацией относительно оплат счетов, которая будет автоматически менять статус счета.

На практике это очень удобный механизм, особенно для компаний, в которых большой документооборот.

Отчеты и воронка продаж

В CRM-системе Битрикс24 существует множество отчетов, которые позволяют производить анализ различных данных. Даже стандартных отчетов вполне достаточно для того, чтобы закрыть большую часть возникающих потребностей у руководителей разных уровней. Если же какой-то отчет не сможет показать нужную информацию, то у Вас есть возможность сформировать свой собственный.

Одним из основных отчетов по сделкам является Воронка продаж. Если Вы хотите подробно ознакомиться с ее возможностями, то это можно сделать.

Вторым по значимости можно по праву признать отчет "Выполнено менеджерами". Данный отчет в CRM-системе Битрикс24 позволяет показывать общую информацию о действиях пользователей.

На основе данного отчета можно строить выводы о результативности отдела продаж, т.к. до заключения сделок необходимо пройти немало этапов и совершить немало действий (звонков, встреч, писем).

В данном видео-ролике Вы можете ознакомится с общим описанием работы в модуле CRM системы Битрикс24.

Заказать консультацию

Битрикс24 Диск

В CRM-системе Битрикс24 есть полноценное хранилище всех файлов. Это прекрасный инструмент, который позволяет синхронизировать Ваши рабочие файлы в различным местах. Битрикс24 Диск позволяет присоединить к Вашему рабочему пространству файлы, расположенные в популярных хранилищах Dropbox, Google disk, Яндекс диск, Box, OneDrive. В Битрикс24 диске много преимуществ. Во-первых, данный функционал позволяет осуществлять контроль версий файлов и Вы всегда сможете отследить историю изменений. Во-вторых, редактировать файлы можно даже из портала, используя функционал Google или MS online одновременно группой сотрудников.

В-третьих, в Битрикс24 диске есть возможность утверждать и согласовывать документы. Это особенно важно для некоторых видов бизнеса. В-четвертых, Вы можете управлять правами доступа к файлам на уровне отделов, департаментов и просто отдельных пользователей.

IP-телефония

Битрикс24 одна из немногих CRM-систем, которая имеет встроенную IP-телефонию. Также необходимо отметить, что в Битрикс24 имеется возможность интегрировать любую стороннюю телефонию. Это значит, что если Вы имеете на текущий момент IP-телефонию от другого провайдера и там у Вас арендуется городской номер, то совершенно безболезненно Вы сможете связать её с порталом Битрикс24. При этом Вы получаете прекрасную возможность писать разговоры и добавлять информацию о звонках в сущностях CRM-системы Битрикс24.

В данной системе Вы можете переводить входящие и исходящие звонки на других специалистов во время разговора, также во время разговора имеется возможность создать сущности "Контакт" и "Лид" для удобства работы менеджера.

Например, Вам звонит клиент и просит уточнить наличие какого-либо товара и менеджер во время звонка создает сущность Лид, заполняет требуемые поля и передает данную информацию заинтересованным лицам для дальнейшей обработки. В итоге, создается Лид и в нем будет информация, заполненная менеджером, а также сохранится запись разговора (если такая опция была включена).

Не так давно, в системе была добавлена возможность подключать стационарные телефонные аппараты ip-телефонии для удобства пользователей. И теперь Вы можете звонить с привычных и полюбившихся устройств.

Заказать консультацию

Бизнес-процессы

На рынке CRM-систем достаточно мало продуктов, которые, на текущий момент, могут похвастаться высоким уровнем "гибкой" автоматизации. Речь идет о бизнес-процессах. Многие компании переходят на процессный вид управления деятельностью, т.к. классическая функциональная схема (иерархия) уже достаточно устарела и не отвечает современным реалиям. Сегодня требуется максимальная скорость и слаженность персонала для того, чтобы предприятие могло противостоять конкуренции, т.к. во многих нишах уже достаточно тесно.

Битрикс24 - это CRM-система, которая уже имеет "на борту" гибкую систему выстраивания бизнес-процессов по средствам постановки задач и контроля прохождения документов, сделок и проч. сущностей.

Если ранее необходимо было постоянно контролировать ведение сделки, дергать менеджера, чтобы уточнить сроки и ход выполнения процесса продажи, то теперь с функционалом бизнес-процессов Вы спокойно занимаетесь своим функционалом, а система сама контролирует правильность ведения дел и соблюдение сроков. Если сроки нарушаются, то система Вас об этом уведомит.

Бизнес-процессы - это больше, чем просто контроль, бизнес-процессы- это возможность производить вычисления и получать произвольные данные по заданным параметрам. Немного подробнее о функционале Бизнес-процессов Вы можете почитать

Календари

Битрикс24 обладает многоуровневой системой календарей, в которых можно фиксировать такие события, как задачи, встречи, звонки, письма. Календари присутствуют в рамках проекта (группы по интересам), группы интранет, личного календаря сотрудника. На текущий момент, Битрикс24 обладает очень удобной функцией интеграции сторонних календарей в CRM-систему. Вы сможете присоединить к порталу свой календарь и заносить в него важные события так, чтобы они отражались в Вашем привычном интерфейсе телефона.

Подробнее про функционал календарей и планирования можно почитать

Заказать консультацию

Структура компании

CRM-система Битрикс24 обладает необходимым инструментом для кадровой работы, который называется "Структура компании". Данный инструмент позволяет в графическом виде создать иерархическую схему подчиненности и взаимодействия как департаментов, отделов, так и отдельных сотрудников в рамках одной компании. На основе Структуры компании выстраивается подчиненность, а вместе с ней и права доуступа к документам и сущностям в рамках Битрикс24.

Данный инструмент по достоинcтву оценят все новые сотрудники компании, которые только пришли и еще не обладают всей информацией о том, кто за что отвечает и к кому можно обратиться в случае возникновения проблемной ситуации, которая находится вне их компетенций.

Мобильное приложение

Оправляетесь на встречу или в командировку? Возьмите с собой мобильный телефон, в котором будет Ваш Битрикс24. Основной фукционал доступен в операционных системах iOS и Андройд. Вы сможете в поездке просмотреть сделки, Лиды и другие сущности; связаться с коллегами по средствам голосовой или видео линии (если позволяет канал интернет); ознакомиться с документом; поставить задачу сотруднику и многое другое.

Подробнее о мобильном клиенте Вы можете прочитать

Битрикс24 скачать

По сути, скачать в Битрикс24 можно только Десктоп-клиент, который устанавливается на компьютер сотруднику и служит как система для обмена сообщениями и уведомлениями из портала. Данная система может вполне заменить собой Skype и другие месенджеры в компании, т.к. у Битрикса24 есть главное преимущество - это безопасность коммуникаций. Если у Вас корпоративный портал, то Ваши коммуникации будут вообще ходить только внутри Вашего сервера.

С помощью десктоп-клиента можно совершать звонки на обычную телефонию или видео-вызовы Вашим коллегам. Это особенно актуально когда Ваши сотрудники располагаются в разных городах и странах. Также, десктоп-клиент служит для синхронизации файлов из облака на локальный компьютер и обратно.

Заказать консультацию

Собрания и планерки

В каждой компании рано или поздно начинают проводить собрания и планерки. Данные мероприятия помогают решать коллективно общие задачи и способствуют при определнных обстоятельствах быстрому решению проблем. Добиться таких результатов поможет фунционал Битрикс24 - Собрания и планеки.

Поднимайте вопросы, пишете комментарии, ставьте задачи прямо во время планерки и тогда продуктивность подобных мероприятий возрастет в разы. Важно фиксировать все озвученные мысли и предложения. Для этих целей выбирается секретарь, который и ведет все записи во время собрания. Данные мероприятия включают в себя обязательное участие определенных заинтересованных лиц, поэтому в Битрикс24 предусмотрена возможность известить всех участников события и включить его в планы сотрудников, чтобы они не забыли о нем, погрузившись в пучину рабочих заданий.

Обмен данными с 1С

Битрикс24 является продуктом компании 1С-Битрикс, т.е. дочерним предприятием бессменного лидера программ для ведения управленческого и бухгалтерского учета. Без преувеличения можно сказать, что компании 1С принадлежит более 50% рынка, а значит интеграция с продуктами этого предприятия для любой CRM-системы просто обязательна, т.к. в противном случае, вся информация по сделкам и оплате счетов просто будет информационной и не позволит полностью автоматизировать документооборот компании.

Помимо обмена информацией о статусах оплаты и новых заказов в Битрикс24 не так давно появился функционал, который позволяет публиковать любые отчеты из популярных конфигураций 1С (Управление торговлей 11 и Бухгалтерия предприятия 3.0). Данный функционал по достоинству оценят руководители разных уровней, т.к. на данный момент им приходится постоянно заходить в программу для того, чтобы получить какой-либо отчет, хотя они не работают постоянно в данной программе.

Остались вопросы?
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?

Как выбрать лицензию «1С-Битрикс: Управление сайтом», которая мне подойдет?


Продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом» включает 4 лицензии – «Старт», «Стандарт», «Малый бизнес» и «Бизнес». Посмотрите удобную детальную таблицу сравнения лицензий , в которой наглядно представлен функционал каждой из них.

2. Обратиться за доработками к нашим партнерам. Как выбрать подходящего разработчика рассказано здесь.

3. Также вы можете перейти на старшую лицензию, содержащую более расширенные возможности.

Есть ли у «1С-Битрикс» абонентская плата?

Абонентской платы нет.

В течение года после покупки программного продукта «1С-Битрикс» вы можете бесплатно скачивать и устанавливать все вышедшие обновления для вашей лицензии. Через год, если вы захотите и дальше получать обновления, вам нужно будет приобрести продление активности лицензии.

Льготное продление
После завершения срока активности обновлений вы можете в течение месяца продлить их по льготному варианту за 22% от цены вашей лицензии. Срок активности обновлений продлевается ровно на один год с момента завершения предыдущего периода.

Cтандартное продление
Если прошло больше месяца вы можете приобрести продление по стандартному варианту за 60% от цены вашей лицензии. Как только вы продлили лицензию – обновления становятся активными еще на один год. Вы сможете загрузить и установить свежие обновления, а также любые и тех, что вышли за предыдущий период.

Сколько действует лицензия?

После приобретения лицензии вы можете использовать все ее возможности в течение года.
Даже если вы не приобретете продление на следующий год, то по истечение года активности лицензии сайт не отключится и продолжит работать.

После оплаты права использования программы, вы одновременно получаете две лицензии:

1. Стандартную – она позволяет использовать продукт, получать обновления, устанавливать решения из Маркетплейс. Срок ее действия – один год. После этого необходимо продление.

2. Ограниченную – которая дает право использовать продукт без доступа к обновлениям и решениям из Маркетплейс. Ограниченная лицензия предоставляется не по письменному договору, а по EULA (лицензионное соглашение с конечным пользователем) и не учитывается в бухгалтерском учете. Ее назначение – подтверждение правомерности использования программного продукта клиентом по истечению годичного периода.

Срок действия Ограниченной лицензии совпадает со сроком исключительных прав на программный продукт (по статье 1281 ГК РФ).

01.06.2017 0 11659

Битрикс24 – честный обзор CRM для бизнеса. Кому подходит? Как пользоваться?

Битрикс24 хвастается, что его используют 1 500 000 компаний. Мы имеем дело с гигантом. Но у каждого гиганта есть слабые места – так что представляет собой Битрикс, если взглянуть объективно?

Надо сразу понять: это не только и не столько CRM. Это корпоративный интернет с внутренней соцсетью, планировщиком, платформой для видеоконференций и т.д. Тут и продажи, и управление персоналом, и телефония. CRM – только один из модулей.

«Колесо возможностей» Битрикс 24. По каждому модулю можно написать отдельный обзор

Функционал CRM здесь добротный. Можно принимать заявки со всех каналов, выстраивать воронку продаж и работать с сотрудниками. Работа с клиентом – в режиме одного окна. Все сбалансировано, перекосов нет. Но и необычных фишек тоже нет. Главные достоинства (и одновременно недостатки) Битрикс – в «корпоративности», «социальности» и многофункциональности.

Кому подходит?

Битрикс24 делает упор на своей универсальности. Эта система и правда подходит всем: предпринимателям с удаленными работниками, интернет-магазинам и предприятиям e-commerce, обычным магазинам и даже фрилансерам-одиночкам.

Однако на практике полный функционал Битрикс24 мало кому нужен. Система будет особенно полезна двум категориям бизнеса:

1. ИП и микробизнесу , которым нужен минимум основных функций CRM и достаточно бесплатной версии. Платить не надо, возможностей хватает – здорово же.
2. Крупному бизнесу – сетевым предприятиям, холдингам. С Битрикс24 они могут выстроить прекрасную внутреннюю экосистему.

Есть мобильная версия, что удобно для компаний с удаленными сотрудниками.

Кому не подходит?

Нельзя выделить компании, которым Битрикс24 однозначно не подходит. С большим или меньшим успехом его может использовать любой бизнес.

Главные преимущества и уникальные функции

Многофункциональность. Можно доработать Битрикс под себя и управлять всеми внутренними бизнес-процессами. Можно использовать только для продаж или управления сотрудниками. Можно просто хранить документы и заливать в фотогалерею снимки с корпоративов.

В рабочее время обсуждаем работу, в перерывах – котиков

Интеграции. Битрикс24 интегрируется с 1С, почтой, телефонией и еще 1000+ приложений. Некоторые интеграции доступны только на расширенных тарифах.

Если у вас есть заведение вроде магазина или кафе, в котором стоят камеры – Face-tracker от Битрикс будет фотографировать посетителей и «узнавать» их при повторном визите. А вы узнаете, какой сегодня был трафик и сколько пришло постоянных клиентов.

Face-tracker сам находит посетителей в ВК. Человек зашел к вам за покупками – вы тем же вечером настраиваете на него ретаргетинг

3 главных недостатка

Слишком много всего. Функционал настолько большой, что полностью не освоишь. Вроде полезного много, но по факту разбираешься с главными функциями – а в остальное лень вникать. Приходится платить за то, что не используется и лежит в качестве балласта.

Часть начинки Битрикс24 в обобщенном виде

Интеграция с 1С – только на «крупных» тарифах. На бесплатном подключить 1С невозможно, на бюджетном платном – тоже. Поскольку Битрикс24 как CRM особенно хорош при интеграции с 1С, это беда. Придется платить от 5490 руб/месяц. Это дороже, чем во многих других CRM.

Платная телефония. За все исходящие звонки из CRM нужно платить сверх тарифа : 0.72 руб/мин на городские номера по Москве, 1.57 руб/мин – на мобильные по России.

Если в основном продаете по телефону – счета будут большими

Юзабилити и интерфейс

Разработчики постарались упаковать функционал так, чтобы пользователь в нем не запутался. При первом входе нам предложат выбрать, чем будем пользоваться:

Выбираем CRM – и на стартовой странице будем видеть отчеты по продажам

В Битрикс24 интерфейс можно настроить под себя: убрать часть блоков из меню, свернуть его, создать виджеты с самыми важными отчетами и закрепить их на главной. Вот как это происходит.

Можем конструировать и настраивать не только виджеты, а буквально все.

Визуализация хороша: видим в CRM-разделе понятные графики и диаграммы, сочные цвета. Цвет заливки в виджетах можно поменять, но выбор невелик: доступны красный, желтый, зеленый, голубой и бирюзовый.

4 типичных виджета отчетности

Форму и вид виджетов мы тоже выбираем сами. Отчет можно представить в виде графика, числового блога, диаграммы или гистограммы.

Формы умеют растягиваться и ужиматься на странице

Чтобы представить, как устроен Битрикс на уровне процессов, рассмотрим для примера работу с задачами.

Мы можем:

• поставить задачу одному сотруднику или нескольким;
• назначить наблюдателей и соисполнителей;
• выставить приоритет и срок выполнения;
• прикрепить любые файлы и ссылки, чтобы все материалы были в одном месте;
• разбить задачу на подзадачи и создать для исполнителя чек-лист.

Есть даже мини-редактор: в тексте можно выделять важные пункты и создавать ссылки

Еще можно прикрепить задачу к проекту, пометить ее тегами, выставить счетчик времени и настроить автоматические уведомления исполнителю. Каждую задачу легко связать с другой или присоединить к более масштабной в качестве подзадачи.

Связать задачу с конкретным лидом или рекламной кампанией тоже можно

Обратите внимание на пункт «Учет времени». Битрикс отслеживает, сколько времени сотрудник потратил на выполнение. Это удобно при работе с фрилансерами и внештатниками, которые берут почасовую оплату.

Исполнители видят статистику по своим задачам: сколько времени осталось на выполнение, какие уже просрочены.

Таблица задач объединена с графиком

Задача здесь – не «вещь в себе», а часть системы взаимодействия внутри компании.

По тем же принципам организована работа с лидами. В карточке лида много полей и настроек, проработаны взаимосвязи с задачами и товарами, есть история взаимодействия и не только. За счет этого мы можем предлагать клиентам самые подходящие продукты и рассчитывать индивидуальные скидки.

Несмотря на хорошее юзабилити, освоить Битрикс24 сложно. Поэтому в разделе техподдержки лежат 22 огромных мануала по работе с системой. Там расписан каждый шаг – вплоть до того, как добавлять смайлики в бизнес-чат. Каждое руководство дополнено скриншотами, многие – обучающими видеороликами.

Сотрудник Битрикс24 рассказывает, как настроить обзвон клиентов. Всего таких материалов – несколько сотен

В руководство придется заглядывать часто. Изучить все сразу – задача неподъемная. Возможности Битрикс лучше раскрывать постепенно, чтобы не перегрузить себя и сотрудников.

3 основных конкурента

1. . В целом цены ниже, чем у Битрикс24: версия для продаж стоит от 550 руб/месяц за лицензию. Бесплатна, если в компании до 10 пользователей. Функционал не такой обширный, основной акцент – на продажах и управлении задачами.
2. . Это «экосистема»: CRM здесь объединена с модулями маркетинга, аналитики, финансового и складского учета, телефонии и т.д. Абонентская плата – 450-550 руб/мес за пользователя в едином тарифе (зависит только от периода оплаты – на месяц, полгода или год).
3. . Более простой вариант для малого бизнеса. Здесь тоже есть система внутренних коммуникаций, много возможностей автоматизации и дополнительных модулей. Стоит от 1990 руб/месяц (за всех сотрудников). Есть бесплатная версия без телефонии и почты.

Внедрение

Битрикс24 поставляется в двух версиях: облачной и локальной. С облачной версией все просто: регистрируемся, заходим в браузере или через мобильное приложение, работаем. Можно авторизоваться через профиль в соцсетях, чтобы не подтверждать регистрацию по почте и не придумывать пароль.

Коробочную версию надо устанавливать со специалистами. В этом помогут партнеры Битрикс24 : веб-студии, интернет-агентства и компании-разработчики. Они действуют в России, Украине, семи странах СНГ, Литве и Латвии.

Партнеров можно отфильтровать по компетенциям: одни занимаются только CRM, другие внедряют Битрикс в госучреждения и медклиники

В обеих версиях почти все функции Битрикс24 требуют настройки. Надо создавать CRM-формы, настраивать отчеты, подключать рекламные каналы.

В отзывах люди часто упоминают, что привлекали для доработки программистов

Если у вас маленький интернет-магазин и 2 сотрудника в подчинении – справитесь. Управляете организацией покрупнее? Скорее всего, понадобятся специалисты.

Абонентская плата в облачной версии не привязана к количеству пользователей напрямую. Правда, на бесплатном тарифе и тарифе «Проект» есть ограничение: 12 и 24 бизнес-пользователей соответственно. Но в большинстве других CRM мы платим за каждого сотрудника, поэтому тут Битрикс выигрывает.

Битрикс пытается охватить в небольшой тарифной сетке малый, средний и крупный бизнес. Отсюда большой ценовой разрыв между тарифами

Максимальный тариф «Компания» можно попробовать бесплатно – тестовый период составляет 30 дней.
Локальная версия рассчитана на крупные компании. Ее мы оплачиваем единоразово, но нужно будет докупать продление обновлений.

Если сотрудников много – цена коробочной версии заметно возрастет

Заключение

Битрикс24 производит двоякое впечатление:

• Много функций – но все не освоишь, а большая часть окажется бесполезной;
• Все настраивается под себя – но настройки сложные, без специалистов трудно;
• Есть бесплатная версия – но надо платить за звонки;
• Есть интеграция с 1С – но только на дорогих тарифах;
• Отличная работа с лидами – но посредственная аналитика…

И так во всем.

Битрикс24 хороша как комплексный портал-интернет. В этом ее прелесть. Но если рассматривать ее только как CRM в отрыве от остального – это просто крепкий середнячок.

Ее надо пробовать в деле, иначе вы не поймете, насколько она подходит для ваших нужд. С равной вероятностью Битрикс может оказаться как идеалом, так и неудобной в работе громадиной.